Компания Oxus Acquisition Corp Кенеса Ракишева, бизнесмена из Казахстана, намерена получить листинг на NASDAQ. Проспект IPO Oxus Acquisition был на днях, как сообщает Интерфакс-Казахстан, опубликован на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В ходе IPO в США компания рассчитывает привлечь $150 млн. На эти средства Oxus собирается приобрести специализирующуюся на технологиях в области «энергоперехода» компанию.
Поиск желаемых объектов Oxus Acquisition сосредоточит в нескольких сегментах: инфраструктура для электромобилей, материалы для батарей, хранение энергии. Юго-Восточная Азия, страны СНГ, Северная Африка и Ближний Восток – приоритетные регионы.
Андеррайтерами являются EarlyBirdCapital и Sova Capital. Сегодня Кенес Ракишев выступает владельцем 94% недавно созданной компании через Oxus Capital PTE. Запланировано, что после проведения IPO у него останется 19,3%. Независимые директора Oxus Шива Викрама Кхемки из индийской Sun Group, Сергей Ивашковский (основатель Eurasia Investment Partners, ранее работавший в банке «Траст», «Роснано», Газпромбанке, Prosperity Capital и East Capital), а также Кристоф Шарлье (в России известен по деятельности в группе «Онэксим» и «Ренессанс Капитал») также имеют небольшие пакеты компании. В рамках private placement основатель Oxus внесет в компанию собственные средства параллельно с рыночным размещением.
Варранты Oxus будут приобретены казахстанским бизнесменом на $6,15 млн, оба андеррайтера внесут по $375 тысяч. Для финансирования планируемой сделки привлеченные средства будут перечислены на специальный трастовый счет в Goldman Sachs.
Кенес Ракишев – инвестор ряда стартапов в области энерготехнологий. Также его холдинг Fincraft владеет Battery Metals Technologies Ltd., компанией по производству металлов для батарей электрокаров.